第七步，进行战略规划。家族基金会获得登记之后，应当结合基金会宗旨和章程制定基金会战略规划，战略规划应当注重长期规划和近期重点规划相结合，具备实操性和可行性，并突出自身的特点和优势。
第八步，制定预算计划和资源开发计划。结合基金会战略规划，编制符合本基金会现状的预算和资源开发计划，确保基金会资源得到充分合理的利用。
第九步，建立基金会正式文件的存档体系。登记文件、理事会会议记录、财务报告和其他正式文件都应该妥善存档。
第十步，建立会计制度。大型的家族基金会应当建立独立的会计核算体系，确保资金使用科学透明。小型的家族基金会如果不具备建立独立会计核算体系的能力，亦应当聘请兼职会计从事会计核算。
第十一步，缴纳税收减免资格申请。熟悉我国税收优惠政策，根据相关文件要求向税务部门申请税收减免资格。
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