小钻风还告诉孙悟空，大大王和二大王一直住在狮驼洞，三大王住在四百里外的狮驼国。这个三大王最是凶恶，五百年前吃了狮驼国的国王和臣民，夺了狮驼国的江山，现在的狮驼国里全是妖精。听说吃了唐僧肉可以长生不老，于是三大王就来到狮驼洞，跟两位大王结拜为兄弟，打算合力抓住唐僧，共享长生。
悟空听到这里，火大起来，一棍子结果了小钻风。猴子艺高人胆大，变作小妖的模样，拿了他的令牌，朝狮驼洞走去。来到洞门口，只见许多小妖精正在列队训练，数量有几万之多。悟空就对小妖精们大吹了一通齐天大圣的本领，把门口的小妖怪吓得逃走了一大半。
悟空又进洞来，拜见三个大王。但见中间是大大王青毛狮子怪，左边坐着二大王黄牙老象，右边坐着三大王金翅大鹏。孙悟空变的小妖就禀报说：“我碰见齐天大圣了，他在磨一根十丈长的棍子，一边磨还一边说要用这棍子来打大王哩!”大大王给吓出一身冷汗，赶紧让小妖怪们去关门，唐僧肉就不吃了。
靠吹一通牛皮，就可以平安越过狮驼岭吗？我们下文再说。